Telegram проводит новое размещение облигаций на $750 млн

С учетом выпущенных в марте бондов мессенджер привлечет $1,75 млрд. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, информированный об условиях сделки.

28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая, следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов.

Параметры облигаций идентичны первому выпуску, который был размешен в марте 2021 г. Минимальный лот для покупки составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Срок погашения — 22 марта 2026 г., ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.

Организаторами нового размещения выступили компании JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и российский «Атон». Дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов. Покупателями 50% бондов выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании.